三季度中国手机市场格局由“一超多强”变成“诸强争霸”

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近日,各市调机构关于2021年第三季度智能手机市场的数据纷纷出炉。

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调研机构数据显示,三季度全球智能手机出货量为3.273亿部,同比下降10.8%,三季度中国智能手机市场出货量约8,080万台,同比下降4.7%。 

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可见,三季度全球与中国手机市场出货量均呈现下降趋势,而供应限制是导致出货量下降的主要因素,一方面是元器件的不足,另一方面是来自生产和物流环节的干扰,Strategy Analytics预计供应限制将持续到2022年上半年。仅针对中国市场而言,手机平均单价的持续上涨,及产品创新力不足以刺激消费者换机周期缩短是市场持续走低的主要因素,终端需求低于预期导致国内手机市场出货量下降。

“对于手机市场的下降趋势,从供应角度看,晶圆、基板、物流运输等上游因素依旧是供应瓶颈,部分情况下交货周期是平常的两倍;从手机元件角度看,部分热门芯片平台如天玑700、电源IC、LCD驱动芯片等非常紧缺。”IDC中国研究经理王希表示。

手机市场格局演进,开启诸强争霸

在中国大陆市场,IDC数据显示,vivo市场排名第一,出货量达1790万部,OPPO(含一加)稳坐第二,出货量达1600万部。荣耀重返第一梯队,以1400万部的成绩进入前三名,三季度市场份额上升至17.3%。小米出货量为1100万台,因供应紧缺导致国内份额略有下滑,三季度排名第四。苹果位列第五,出货达到808万台。通过数据可以看出,相比于上半年,头部厂商的份额差距继续拉近。 

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“2021年三季度,前五厂商的距离继续拉进,市场格局由原来的‘一超多强’变成了‘诸强争霸’。”王希表示。

前五厂商中,小米与荣耀备受关注,但两者面临着完全不同的局面,荣耀国内排名跃升第三,而小米则“两连败”,在全球市场,苹果击败小米回归第二,在中国市场,小米被荣耀超越。

小米的失败有迹可循。Strategy Analytics 资深分析师吴怡雯表示,造成小米三季度排名下滑的原因有两点,一是小米遇到了元器件短缺的挫折,这直接影响了它的出货量。零部件供应短缺是笼罩在整个智能手机行业的阴影,在短缺的背景下,厂商对供应链的把控能力尤为重要,而在这方面,小米是弱于苹果和三星的,苹果对供应链有极强的控制和议价的能力,而三星本身在关键零部件上有着很强的研发和整合能力。二是竞争对手带来的压力。苹果历来在三、四季度比较强势,苹果iPhone 13的发布给小米带来了压力。其次,荣耀在中国市场的崛起也给了小米很大的压力。这两个原因并不会在四季度发生大的改变,因此小米四季度排名回升的可能性并不大。

对于荣耀跃升第三,回归第一梯队,吴怡雯表示,在中国市场,荣耀三季度的表现十分亮眼,背后有几个重要的驱动因素。首先,荣耀的芯片问题在三季度得到了进一步的缓解;其次,荣耀在三季度发布了不少新品,其产品组合完整覆盖了1199元到7999元的价格段;再次,渠道商是荣耀的投资者之一,荣耀在线下也得到了有利的支持;最后,从品牌角度看,荣耀也是华为孵化独立的品牌,有一定的品牌基础。如果供应链能保持稳定,四季度荣耀将会在国内继续它的增长趋势。

亚太、中东非等新兴手机市场的占比正在逐步提升

当下,渠道的重要性日益凸显,各终端厂商也在积极拓展渠道。王希认为,在产品趋同,但竞争更加激烈的背景下,市场考验的是终端厂商对核心渠道的掌控能力。渠道,尤其线下销售注重对线下消费者的覆盖与长久的消费者关系经营,而这是终端厂商需要大力借助线下合作伙伴去做到的,所以无论排名如何变化,谁去争夺线下渠道资源,终端厂商最核心的一点是要让线下的合作伙伴看到可持续发展、明确而稳定的路线规划,从而产生持续的合作动力、合作信心和忠诚度。

对于全球手机市场近两年的趋势,王希表示,中国依旧是全球智能手机第一大市场,但国际市场,尤其亚太、中东非、中东欧等新兴市场的占比正在逐渐提升。国内市场竞争最激烈,用户群分布也更广泛,中国市场的经验借鉴到海外市场,也会对终端厂商在海外拓展有很积极的指导作用。所以全球层面来讲,全球业务覆盖更广、更有持续性的厂商,将在长期的全球市场拥有更大的竞争优势。

 

责任编辑:华轩 来源: 通信世界网
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