IoT Analytics发布:全球蜂窝物联网模组跟踪报告

物联网
IoT Analytics本月发布了最新的《全球蜂窝物联网模组跟踪报告》,对33家公司的收入和出货量进行了季度分析。

重点:

  • 根据IoT Analytics的最新数据,2020年全球蜂窝式物联网模块市场下降了8%。
  • 在2020年,中国是唯一出现增长的大国。
  • 在海外市场,LTE-Cat 1的出货量占23%的份额,在国内市场的份额为12%。
  • 全球半导体短缺,将严重影响2021年物联网模块的增长。

IoT Analytics本月发布了最新的《全球蜂窝物联网模组跟踪报告》,对33家公司的收入和出货量进行了季度分析。

蜂窝物联网模块市场概述

预计到2025年,基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。蜂窝物联网模块市场正处于长期的周期性上升趋势中。每个利用蜂窝连接(如2G、3G、4G或5G)的设备,都使用蜂窝物联网模块或直接嵌入设备或设备电路板的蜂窝芯片组。

IoT Analytics首席执行官Knud Lasse Lueth评论道,"近年来,预配置物联网模块的前景变得越来越有吸引力,因为客户希望减少物联网解决方案的上市时间,而多连接性设置使公司开发自己的解决方案变得更加复杂。"

数据显示,2020年全球蜂窝物联网模块市场因新冠疫情而受到强烈冲击,全球收入同比下降8%,至31亿美元。中国的情况则不同。2020年,与全球其他地区的蜂窝物联网模块出货量下降形成对比的是,中国的蜂窝物联网模组出货量同比逆势增长了14%。这很大程度上取决于,中国采取有效的疫情控制措施,能够很快的复工复产,从而使物联网计划受到的影响降到最低。

LTE-CAT 1和LTE-CAT 1 bis

IoT Analytics按连接技术对蜂窝式物联网模块市场进行了细分,包括4G的两个不同的细分市场:Cat 1和Cat 4。研究发现,在中国之外,LTE-Cat 1的渗透率远超窄带NB-IoT。LTE-Cat 1在海外市场占23%的份额,但在国内市场占据12%的份额。蜂窝/许可的低功率广域(LPWA)出货量NB-IoT和长期演进-机器型通信(LTE-M))在2020年只贡献了中国以外市场的10%。2020年,全球NB-IoT出货量的90%来自于中国。

IoT Analytics的高级分析师Satyajit Sinha说,"几年前,LTE-Cat 1在北美崛起。随着2G网络被运营商淘汰,LTE-Cat 1开始成为2G和3G物联网应用的替代选择。从2G/3G到LTE-Cat 1的大规模迁移始于2018年。数据显示,2G/3G模块出货量的下降与中国境外LTE-Cat 1模块出货量的增长成正比。”

近年来,NB-IoT已经成为物联网应用的新选择。NB-IoT也因此成为我国的首选许可LPWA技术。然而,由于我国没有LTE-M,以及NB-IoT内部的技术限制,导致了对一个新领域的需求上升:低成本的LTE Cat 1 bis模块。Cat 1 bis是基于第三代合作伙伴计划(3GPP)的第13版,其特点是采用单天线,并为低功率应用进行了优化。3GPP的Release 8 LTE-Cat 1是基于英特尔和高通的芯片组,而3GPP的Release 13 LTE-Cat 1 bis是由UNISOC 8910DM驱动。

蜂窝式物联网模块供应商格局

与五年前相比,今天的蜂窝式物联网模块市场由我国供应商主导。Quectel、Fibocom和SUNSEA AIoT已经确立了自己的市场领导者地位,2020年期间在我国的市场扩张,也提高了他们的市场地位。

由于LTE系列和LPWA模块出货量的增加,Quectel在2020年蜂窝物联网模块的收入同比增长44%。此外,该公司的嵌入式汽车部门也有大幅增长,该部门为60多家一级供应商和30多家汽车原始设备制造商(OEM)服务。由于LTE-Cat 1 bis和NB-IoT模块出货量的增加,Fibocom在2020年蜂窝物联网模块的收入以类似的速度增长。为了满足客户的需求,Fibocom在2020年将其物联网模块产量按年增加65%。

2020年,所有欧洲和北美供应商的收入都有所下降。Thales股价下跌的原因是由于新冠疫情对汽车和销售点部门的不利影响。Telit收入下降的部分原因是亚太地区智能水表部署的减少。2020年第三季度和第四季度零部件供应紧张也是一个因素。

蜂窝式物联网模块趋势

全球芯片短缺,正在影响2021年的物联网模块出货量和利润率。

根据IoT Analytics的数据显示,在2020年第四季度,全球芯片短缺已经影响到了一些蜂窝物联网模块公司。大多数蜂窝模块公司都有大量的积压订单在手,而芯片短缺导致芯片价格波动较大。因此,在2021年上半年,预计全球整体蜂窝物联网模块市场的出货量将下降,模块制造商的利润率将下降。

许多汽车物联网模块正在转变为软用户身份模块(SIM)。

近年来,全球汽车物联网蜂窝连接模块市场经历了结构性变化,因为该市场现在由中国的模块企业主导。2019年初,Telit将其汽车部门出售给TUS国际旗下的Titan汽车解决方案公司。2020年,Sierra Wireless将其汽车部门出售给Fibocom Wireless旗下的Rolling Wireless。Thales和uBlox仍然是从事汽车领域的唯一非中国模块厂商。中国的模块厂商依赖于软SIM,而像Thales这样的公司则宣传嵌入安全元件的安全汽车模块和基于硬件的eSIM的优势。

欧洲正在采用LTE-Cat 1 bis。

中国对LTE-Cat 1 bis的采用开始在欧洲得到推广。由于替代方案LTE-M仍然是零散的,而且不能在整个欧洲多国范围内使用,LTE-Cat 1 bis正在成为一种可行的替代方案。一般来说,LTE-Cat 1的好处是它不需要对基站进行软件和硬件升级,所以没有额外的网络覆盖成本。

 

责任编辑:赵宁宁 来源: ITPUB
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