x86是微软的传统领地,现在其上空正慢慢升起一朵云——微软和VMware谁将赢得更多的雨露滋润？
13年前,微软干了一件至今仍让人诟病的事——将IE浏览器集成到Windows95操作系统中捆绑出售。在经历了一场漫长的、险些导致被拆分的诉讼之后,微软以数十亿美元和难以计量的声望损失为代价赢得胜利。1998年2月,微软获得了浏览器市场69%的市场份额,同年11月,它的主要对手网景公司被美国在线（AOL）收购。
2008年,微软又干了一件看起来非常相似的事——将Hyper-V虚拟化软件集成到Windows Server 2008操作系统中捆绑出售。在外界看来,这一幕的开头和11年前似乎别无二致,但两年过去了,即便最乐观的统计数据也仍然显示,微软的市场份额继续大幅落后于虚拟化市场的领先者——VMware（中文名“威睿”）。2010年3月1日,VMware宣布其一款精简型产品——vSphere Essentials将开展五折促销,这一举动被业界解读为是针对微软产品的一次有力反击。
显然,战争的态势已开始向持久战演变,而场面则日趋激烈。
虚拟化战争
“微软提供了许多VMware无法实现的功能”,在微软的官方网站上,你可以看到这样赤膊相见的语句。网页下方列出一张功能对比表,上面显示微软Hyper-V R2产品比VMware的vSphere 4多出5项功能。并援引一家名叫“Ingersoll Rand”的公司的话作为旁证:“微软虚拟化技术给我们留下了极其深刻的印象,我们计划将所有可行的内容都进行虚拟化,并逐步停止使用VMware。”
“我随时欢迎微软来向我们挑战。”VMware大中华区总裁宋家瑜认为这只是微软的营销手段,“我们可以找10家需要实施虚拟化的客户,看看哪些是微软能做到而VMware做不到的,哪些是VMware能做到而微软做不到的,看看他们这个宣传是不是真的能站住脚。”实际上,如果登录VMware的官方网站,也可以看到另一个版本的对比表,在11项功能的比较中,微软全面不敌VMware。并相映成趣的引用了一家名叫“HelioVolt”的公司的话:“VMware 毫无疑问是虚拟化产品方面的领导者。我们尝试过Microsoft和Oracle的虚拟化产品,但是发现它们与VMware产品相比在功能和性能方面皆有欠缺。”
VMware公司于1998年创立于美国加州的帕罗奥托市（Palo Alto）,1999年推出了面向x86架构的虚拟化产品,从此开始了在这一行业的领跑。微软则是在2003年通过收购Connectix公司进入虚拟化市场,2006年又收购了虚拟化厂商Softricity。但从产品的推出速度和宣传力度来看,微软似乎并没有把虚拟化作为重点业务的迹象。
市场从2007年下半年开始变得热闹。当年8月14日,VMware在纽约证交所上市,当日股价飙升76%,当年销售收入达13.3亿美元,较上一年有88%的增长。第二天,另一家虚拟化厂商思杰便宣布以5亿美元收购开放源代码虚拟厂商XenSource,跨入服务器与桌面端虚拟化市场。似乎是受到这些利好消息的刺激,微软一改以往的不温不火,于当年12月13日发布了新一代产品Hyper-V的测试版。2008年6月26日,Hyper-V正式版提前两个月发布,用户可以在Windows Server 2008中使用它而不必另付费用,也可以以28美元的单价单独购买——而有消息说同期VMware ESX Server标准版的价格是3000美元。
市场研究机构IDC随后发布报告称,微软2008年第二季度出货量上升到虚拟化市场的23%,VMware则下滑到44%。VMware公开对该数字表示了质疑,“微软能在6月的最后两个工作日内出到23%的货？是谁赞助了这项调查？” IDC的解释是微软的数字不仅包括Hyper-V,也包括以前的其他虚拟化产品。IDC中国区分析师陈晖则进一步向记者分析说,这个数字可能包括了Windows Server 2008的出货量,而用户到底有没有使用内含的Hyper-V,则很难统计。
微软的“雷霆一击”引起了市场的迅速回应。2008年7月,VMware宣布将免费提供ESXi,它被认为是微软Hyper-V的对应产品,此前的单价是495美元。年底,另一家市场研究机构Gartner发布的统计显示,2008年全球虚拟化市场中,VMware的市场份额是89%,微软是8%,思杰是2%。Gartner还预测到2012年,微软和思杰的市场份额将分别上升到27%和6%,而VMware将下降到65%。
和扑朔迷离的统计数字不同,微软与思杰之间的合作是清晰而持续的。早在2008年1月,双方就宣布将联合开发虚拟化产品,思杰被认为在桌面虚拟化和应用发布方面拥有独特的竞争力。2009年2月,双方的合作进一步扩展到服务器虚拟化领域。“当VMware公司发布了它的桌面虚拟化产品时,微软还没有这种成熟的技术,所以微软就找到了思杰,这也是思杰的价值所在。”思杰亚太区副总裁Nabeel Youakim说。
2009年4月,VMware推出了新一代虚拟化平台vSphere 4,而微软也于7月发布了Hyper-V的第二版R2,微软CEO鲍尔默亲自在伦敦进行了推介。有评价认为,“如果说Hyper-V和VMware的ESX性能对比是二八开,那么到Hyper-V R2时,这个对比就变成四六开了”。有趣的是,在当年9月VMware主办的虚拟化业界盛会VMworld2009上,微软和思杰只获得了10×10平方英尺大小的展位,两家的员工也只被允许在各自的展位范围内活动。
“VMware会不会成为下一个Netscape,或是下一个Novell?”微软的强势介入下,越来越多的人开始有这个疑问。
“我认为Hyper-V R2在技术上有很大进步,对于微软来说甚至是革命性的进步。”Ricky Fang对《商务周刊》记者评价说,“但在管理和功能方面,差异还是很大的,VMware领先的还是比较多。”Ricky Fang是国内知名虚拟化培训师,具有长期的虚拟化研究和实施经验。他进一步分析认为:“微软的Hyper-V虽然免费,但从整体成本考虑并不见得有优势。”
2010年初,VMware公布其2009财年总营收为20亿美元,比2008财年增长8%,但同比增长速度明显放缓。VMware公司CFO马克·皮克（Mark Peek）表示:“随着全球经济逐渐复苏,客户持续加大IT投资,我们也相应提高了短时间内的业绩预期。我们预计2010年全年收入在24.5亿美元至25.5亿美元之间,同比增长21%—26%。”
为此,VMware开始借全球经济回暖之势主动出击。3月1日,VMware宣布了vSphere Essentials五折促销的消息,活动将持续到6月底。宋家瑜向《商务周刊》解释说:“这并不是全线产品的降价,Essentials是一个特别注重中小企业使用的一个特别的包装,同时目的也是为了获得中小企业使用之后的反馈。”
显然,VMware的举动直指中小企业市场,而那里正是微软和思杰目前的主要领地。半个月后,微软和思杰联合发动反击,宣布将开展两项直面VMware产品的促销,促销期将从3月18日延续到年底。其中一项促销的名称叫做“营救VMware VDI”,即只要用户愿意,可以将其原有的VMware虚拟桌面换成微软或思杰的产品,全年免费使用。
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操作系统的操作系统
和浏览器、操作系统这些大众熟知的应用相比,x86服务器虚拟化是一个新兴的领域,甚至还带有几分神秘。
中国科学院计算所研究员孙毓忠告诉记者,虚拟化其实并不是一个新技术,“1960年代UNIX操作系统出现后不久,就有了用于IBM大型机的虚拟机技术,但是在PC出现之后,由于微软操作系统的巨大成功,导致虚拟机技术趋于沉寂”。直到1990年代,斯坦福大学教授门德尔·罗森布拉姆（Mendel Rosenblum）一篇关于SimOS的论文,解决了x86服务器虚拟化的关键技术难题,虚拟机技术才又开始繁荣——而罗森布拉姆教授正是日后VMware公司的主要创始人之一。
“虚拟化就是把计算机的资源集中起来,更高效、更环保的使用。” 宋家瑜告诉记者,“据统计,x86服务器真正有效运行的时间平均不到10%,其余90%的时间都处于空闲状态,而空闲状态下所耗费的电量和排放出的二氧化碳比全速运行时大概也就少10%。用虚拟化技术把服务器统一起来之后,可以使每台服务器的使用率上升到70%—80%。”
“非常震撼!”一位IT工程师向记者描述他当初见到虚拟化软件时的感受。传统上都是买来一台服务器后,先安装操作系统,再安装应用软件;现在的不同是,先在服务器上安装VMware虚拟化软件,在一台服务器上做出多个虚拟机,再分别给虚拟机安装操作系统。“你可以随时在微软的Windows和苹果的Mac OS X之间切换,就像在Word和Excel之间切换一样。”他总结说,虚拟化软件简直就是“操作系统的操作系统”。
而操作系统正是微软的立身之本——微软可以没有搜索引擎,可以没有智能手机,却绝对不能没有操作系统。微软显然无法坐视VMware进入它最核心的业务领域。
“VMware在技术上确实提供了一种操作系统的功能。”孙毓忠说。实际上,被视为VMware技术源头的那一篇论文,关键词“SimOS”的字面含义就是“模拟操作系统”。而罗森布拉姆曾公开表示,“虚拟化技术最终将淘汰当前复杂的,甚至是有些臃肿的操作系统”。2009年,VMware的新一代虚拟化平台vSphere4,已经被正式冠名为“云操作系统”。
“如果你的产品出现在微软的操作系统和用户之间的时候,就犯了微软的大忌,它就会不惜一切代价打击你。”宋家瑜说,微软曾给VMware的一些合作伙伴开出这样的条件,“我除了产品免费,还另给你补贴,只要你卖我的Hypervisor（虚拟化产品）??”
微软CEO史蒂夫·鲍尔默也曾这样评价和VMware之间的竞争:“在操作系统业务领域中,人人都想成为底层竞争者。”
VMware中国研发中心总经理李严冰进一步分析到:“我们将虚拟化视为操作系统,而微软则将虚拟化视作操作系统的一项功能,最终目标只是推广其操作系统”——这正是两者最大的技术分歧所在。也和当年网景与微软之间的分歧惊人的相似:它是一个新的平台,还是现有平台上一个新的功能？
当然,VMware和微软的关系并非全是刀光剑影。微软的所有平台,都能良好的支持VMware。宋家瑜的解释是:“因为用户如果选择了VMware,那么微软希望下一步还是选择Windows,而不是Linux——至少微软内部负责Windows的部门还是这样希望的。”
这也正是一场操作系统商战的复杂和微妙之处。
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用微软对付微软
IT业的历史一再表明,无论你是否喜欢它,在微软决意进入的每个业务领域,它都不可小视。在虚拟化市场也是如此。
2007年12月,微软发布Hyper-V测试版的消息传出,VMware的股价应声下跌7%。2008年7月,Hyper-V正式版发布。也许只是巧合,几天之后,VMware首席执行官戴安妮·格林（Diane Greene）被董事会解除了职务,她的丈夫——罗森布拉姆教授也于两个月后离开VMware重返斯坦福。2004年,创始人罗森布拉姆夫妇将VMware的绝大部分股权以6.25亿美元的价格卖给了EMC公司,继续保持VMware的业务独立性是出售的条件之一。微软当时也是一个意向买家,但以罗森布拉姆对虚拟化技术的未来发展定位,买家不可能是任何一家操作系统公司或者服务器公司。但是四年之后,来自微软的压力还是使罗森布拉姆夫妇失去了对VMware公司的控制权。
新CEO保罗·马瑞兹（Paul Maritz）上任后两周就宣布了ESXi产品免费的决定,这是对VMware市场策略的重大调整。保罗·马瑞兹曾有过14年的微软工作经历,被美国《商业周刊》认为是“仅次于盖茨和鲍尔默的微软第三号人物”。5个月后的2009年1月,托德·尼尔森（Tod Nielsen）加盟 VMware担任COO,此前他曾在微软工作12年,担任过数据库和开发工具总经理等多个重要职务。2009年3月,理查德·麦卡尼夫（Richard McAniff）加盟VMware,担任执行副总裁兼首席开发官,此前他曾在微软工作过21年,是微软主管Office的公司副总裁。
现在当你进入VMware公司的网站,打开“领导层”页面,就会发现排名前三的领导者都曾是微软的高管。三人合计为微软效力的时间长达47年,为微软管理和开发过Windows、Office、SQL Server等核心产品,在微软击败Lotus、Novell和Netscape这些对手的重要时刻,他们也都在微软的阵营中。
“这只是个巧合,我们的员工来自四面八方,而不仅是微软。”宋家瑜说。他加入VMware之前是IBM大中华区副总裁,曾掌舵IBM大中华区软件集团多年。
比尔·盖茨曾将微软成功的原因归结于竞争对手的表现不佳,“他们不知道如何引进具有商业才能和技术才能的人才,更不知道如何充分组织、结合这些人才的优势,他们也不知道如何在全世界范围内推广自己”。但是,现在的VMware显然已不存在“那些竞争对手”的问题。它的股价曾经从刚上市时的50多美元下跌到20多美元,但现在又回升到50美元以上,显示出市场的信心已重新建立。
VMware也没有像当年的网景那样,试图用法律手段去对付微软。宋家瑜说:“我们认为,只有绝望了才会采取诉讼。”当然他也不忘奚落“捆绑”成性的对手,“至于捆绑销售,等于是告诉客户,你的产品现在还不够好,所以免费”。
VMware的另一个策略也是有别于当年的苹果和网景的。“我们VMware的定位很明确,第一我们绝对不做任何硬件,第二我们不做服务供应商。” 宋家瑜认为,这样做可以保持良好的产业生态环境,使业务伙伴之间更好的配合。目前,在大中华区已有超过1000家公司加入VMware的产品合作体系,在全球则有25000家合作伙伴,其中思科和英特尔是它第二和第三位的股权拥有者。宋说:“我们和英特尔的合作甚至已经发展到了这样一个程度:当他们在研发一个芯片的时候,我们VMware也会参与进去,这样以后IBM的芯片支持我的虚拟化就会更顺畅。”
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未来之战
x86服务器虚拟化是一个蓬勃发展的产业,但即便是占据了当今大部分市场份额的VMware,2009年销售额也只有20亿美元。这对于年销售额近600亿美元的微软来说还算不上一个大买卖。但是,虚拟化的后面隐藏着一个更大的蛋糕:云计算。
“云计算中的一个关键技术就是虚拟化。有了虚拟化,云计算才得以变为可能。”这是微软公司全球资深副总裁、微软中国研发集团总裁张亚勤的原话。更重要的是,无论是Google的云计算还是亚马逊的云计算,都是在x86架构上通过虚拟化技术实现的——而x86正是微软起家、做大、称霸的主要领地。现在,这片领地上空正慢慢升起一朵云,微软怎肯错过它的雨露滋润？
2010年初,微软前副总裁迪克·布拉斯（Dick Brass）在《纽约时报》上撰文称“微软已不能代表科技行业的未来”,因为微软没有类似Google的搜索引擎,没有类似黑莓和iPhone的智能手机,没有类似iPad的平板电脑??是的,虽然微软必应（Bing）的市场份额正在上升,Windows Phone7已经紧锣密鼓的推出,Project Pink智能手机和Courier平板电脑即将上市,但是,对手已然做大——Google和苹果的市值正逼近微软。Bing和google之间的差距依然巨大;而在智能手机操作系统市场,微软已被挤出前三,仅有7.9%的份额。可以预见的是,至少短期之内微软很难在搜索和手机市场撼动对手的地位。相比之下,在虚拟化到云计算这一领域,对手还处在成长期,VMware的市值尚不足微软的1/10。据Gartner统计,目前只有16%的企业服务器实现了虚拟化,预计到2012年这个比例将提高到50%。
在云计算产业爆发的前夜,微软还有足够的腾挪空间。所以,微软现在将重心向云计算倾斜,是一个并不意外的选择,虽然史蒂夫·鲍尔默也坦承,“其中充满了太多的未知因素”。
2010年3月4日,鲍尔默在美国西雅图演讲时说,微软的主要业务仍然是Windows和Office等桌面软件,但目前已有约70%的员工在从事云计算相关的项目,这一比例一年内还将达到90%。
巧合的是,就在第二天,保罗·马瑞兹在3月5日的北京媒体见面会上表示:“大型机时代成就了IBM,PC时代成就了微软,互联网时代成就了Google,我们希望云时代将成就VMware。”
从目前的发展趋向看,云计算产业主要有两个领域:云服务和云基础架构。如果把云比喻成人们日常生活中的水,那么云服务商就是拥有一座水厂,然后卖水;云基础架构商则是帮助别人建设水厂的人。从微软的动向来看,它正在这两个领域同时出击。
2010年2月,微软启用了Azure云平台,将在云服务领域和Google等厂商展开竞争。对另一个业务领域——云基础架构市场的争夺,正是微软和VMware之间竞争的真正意义所在。
鲍尔默于2009年12月在中国台湾公布了微软的“MCloud”云解决方案,并宣布和惠普、思杰成立云计算联盟。与“MCloud”相对应的是VMware牵头成立的“vCloud”云计划。vCloud于2008年9月推出,主要联盟成员包括VMware、EMC、思科和NetApp,据称已经扩展到包括AT&T、SAVVIS、Terremark、Verizon Business等超过1000家的服务提供商。目前,两个阵营已在全球云基础架构市场展开了竞争,这其中包括潜力巨大的中国。“我们每年在中国的成长都是至少翻一番,逐步开始在金融、通信、政府和制造业取得一些大的项目。”宋家瑜预计2010年VMware中国区的销售额将突破1亿美元。而微软前不久在天津滨海新区召开了“微软中国区历年来规模最大的一次政府用户峰会”,主题是“微软云计算助力政府实现产业升级”。
2010年2月,美国《信息周刊》评出了对企业用户最重要的十大IT公司,VMware排在第8位,和其他入选公司以百亿美元为单位的体量相比,这个排名体现了VMware的战略意义。同在这个榜上的微软排名第三,评语是“目前为止,虽然有许多竞争对手声称可以取代Windows、Office、Exchange和IE,但大多还只是说说而已,要了解微软的重要地位,只要问问自己这个问题:如果没有微软会怎么样?”
3月2日,微软COO凯文·特纳（Kevin Turner）在德国汉诺威CeBit展会上宣布,今年将投入95亿美元用于研发,其中大部分将会用于云计算。这个数字在所有科技型企业中名列榜首,超出第二名30亿美元。
宋家瑜对此评价说:“我常常和我们的团队说,如果有一天,微软的产品功能做到和我们一样好的时候,我们就什么也不必说了。”
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