Windows server 2008 上部署开源CRM系统(1)

【51CTO.com独家特稿】一、CRM系统简介

CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导策略和企业文化，CRM将能为企业实现有效的客户关系管理。

CRM的概念由美国Gartner 集团率先提出。我们认为，CRM是辨识、获取、保持和增加“可获利客户”的理论、实践和技术手段的总称。它既是一种国际领先的、以“客户价值”为中心的企业管理理论、商业策略和企业运作实践，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的管理软件。

通过了解哲学、文学和美学领域较早提出的“以接受者为中心”思想，有助于您进一步理解经济学“以客户为中心”的概念。庄子讲：“子非鱼，安知鱼之乐”——您不是鱼，您怎么知道鱼快乐不快乐。接受美学是汉斯·罗伯特·姚斯（Hans Robert Jauss）于1967年创立的。以往的文学和美学研究、创作，都是以作者/艺术家为中心，姚斯则主张根本性地、颠覆地转向以读者/接受者为中心，因此称作接受美学。它相当于经济学“以产品/厂商为中心”向“以客户为中心”的转变，姚斯的“读者/接受者中心论”体验理论比托夫勒预言的体验经济早了三年，比菲利普·科特勒完善的“4C”理论早了更多年——“4C”是后来CRM客户关系管理出台并走向成熟的理论源泉之一。

CRM最大程度地改善、提高了整个客户关系生命周期的绩效。CRM整合了客户、公司、员工等资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，便于在整个客户关系生命周期内及时了解、使用有关资源和知识；简化、优化了各项业务流程，使得公司和员工在销售、服务、市场营销活动中，能够把注意力集中到改善客户关系、提升绩效的重要方面与核心业务上，提高了员工对客户的快速反应和反馈能力；也为客户带来了便利，客户能够根据需求迅速获得个性化的产品、方案和服务。

二、本文的Windows Server 2008 版本

在洛杉矶的WinHEC 2007大会上，微软官方最终确认了代号Longhorn的下一代服务器操作系统将被命名为Windows Server 2008，表明其发布日期已经从今年推迟到明年。获取和安装过程读者可以参考相关文档。2007年9月26号微软发布了多种语言的Windows Server 2008 RC0 以下称WS08 RC0) 版本,正如这个版本编号--RC0 一样(注:RC是Release Candidate的意思,即候选版本),这个版本被称为是里程碑的版本.可以视为所有功能都已经完备的版本.特别是这个版本还正式加入了Windows Server virtualization (codename Viridian). 笔者有幸加入了微软中国在MVP中发起的Windows Server 2008 RC0 Enterprise 简体中文版测试活动今天我以Windows Server 2008 RC0 Enterprise为例聊聊为它配置开源CRM的过程。在微软的网站上公开下载的语言版本包括英,法.德,西班牙四个语言版本,下链链接如下,同时提供32位以及64位操作系统，请根据所需选择下载：

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0818D425-CD47-4279-BE8D-24ABA14530A3&displaylang=en

而被邀请参加WS08 RC0 中文版测试的朋友可以根据原来邀请邮件的的链接,前往Microsoft Connect(https://connect.microsoft.com/)网站下载诸如简体中文,繁体中文,韩文版本.WS08 RC0的其它版本(如标准版,数据中心版等)下载,你也可以在微软的网站搜索到。

三、开源CRM系统的选择

笔者选择的是vtiger CRM。

vtiger CRM是一套基于Web以销售能力自动化(SFA)为主的客户关系管理系统(CRM)。它基于是SugarCRM专业版(SPL1.1.2)开发的一个衍生版本。提供的主要功能有：

1. 日程管理

2. 潜在客户管理

3. 公司与联系人管理(*.直接从公司、联络人产生报价单、订单与发票。*.追踪客户采购产品的历史记录)

4. 产品管理(*.建立价格表并且将产品进行归类。*.建立产品与知识库文章的关连性。*.上传产品图片等功能)

5. 报价单(*.从列表追踪还没有响应的报价单*.在报价单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额*.同样的产品在不同的客户群选择不同的价格*.建立适合打印的报价单并且透过内建的邮件系统寄送给指定的客户)

6. 订单管理(*.将订单管理与CRM结合后可以让整个组织的采购与执行流程更流畅*.从订单列表追踪未付款的订单*.可以透过vtiger CRM 的厂商、制造商与经销商等单位取得商品信息*.透过仓库库存量与订单状况的整合来管理及时的库存水准*.可以根据各个组织需求自行调整的客户采购订单(PO)与销售订单(SO)字段*.避免动态显示付款与送货住址时发生的重复作业*.在订单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额*.定期通知相关单位库存下限，让库存随时可以应付订单的需求）

7. 发票管理

8. 管理商品知识库与常见问答等。